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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
전환사채 (CB) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
대유에이피 |
코드번호 |
290120 |
| 회차 |
6 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 |
| 사채의 권면총액 |
30,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
1.00 (%) |
| 사채만기 |
2024.06.11 |
만기이자율 |
3.00 (%) |
| 전환가액 |
5,810 (원) |
전환비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
2,250 (원) |
발행가 대비 |
38.73 (%) |
| 청약일정 |
2021.06.08(화) ~ 06.09(수) |
전환청구기간 |
시작: 2021.07.11 / 종료: 2024.05.11 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
상장일 |
- |
| 환불일 |
2021.06.11(금) |
청약경쟁률 |
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| 이자지급 방법 |
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급 |
| 만기상환 |
"본 사채"의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 106.2537%로 일시상환 |
| 조기상환 |
조기상환청구권(Put-Option) : “본 사채”의 발행일로부터 "18개월"이 경과하는 날 및 그 이후 3개월에 해당하
는 날(이하 “조기상환기일”)에 “본 사채”의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환
을 청구할 수 있다 |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
- |
| 조기상환청구일 |
2022.10.12 |
조기상환일 |
2022.12.11 |
행사가액조정
(Refixing) |
전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우에는 전환가액을 조정
-전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액의 70%에 해당하는 가액으로 한다. |
| 주간사 |
하나금융투자,KB증권 |
신용평가등급 |
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| 홈페이지 |
www.dayouautoparts.co.kr |
연락처 |
063-210-3916 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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