| 종목명 |
싸이닉솔루션 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
234030 |
| 업종 |
상품 중개업 |
| 대표자 |
이현 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 37 5층 |
| 홈페이지 |
www.synic.co.kr |
대표전화 |
031-710-7400 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
132,034 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
1,982 (백만원) |
| 순이익 |
890 (백만원) |
자본금 |
2,360 (백만원) |
| 총공모주식수 |
3,500,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 3,500,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
4,000 ~ 4,700 원 |
청약경쟁률 |
2148.37:1 (비례 4297:1) |
| 확정공모가 |
4,700 원 |
공모금액 |
16,450 (백만원) |
| 주간사 |
대신증권
|
주식수: 875,000 주 / 청약한도: 29,000~35,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.06.16 ~ 2025.06.20 |
| 공모청약일 |
2025.06.25 ~ 2025.06.26 |
| 배정공고일(신문) |
2025.06.30 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.06.30 |
| 환불일 |
2025.06.30 |
| 상장일 |
2025.07.07 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
4,700 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 4,000 ~ 4,700 원 |
|
| 총공모주식수 |
3,500,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
2,625,000 주 (75.00%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
875,000 주 (25.00%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 29,000~35,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.06.20 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 AM 10:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1289.62:1 |
의무보유확약
|
7.91%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2025.07.07 |
현재가
|
8,120 원 (-2.05%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 23,424,000 |
| 3개월 확약 | 136,030,000 |
| 1개월 확약 | 81,383,000 |
| 2주 확약 | 26,875,000 |
| 합계 | 267,712,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 7.91% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,438 |
3,385,270,000 |
1289.62:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 11 | 23,010,000 | 0.68% | | 4,700 원 초과 | 228 | 283,136,000 | 8.36% | | 4,700원(상단) | 2199 | 3,079,124,000 | 90.96% | | 합계 |
2,438건 |
3,385,270,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
18,077,524,574 |
| 무형자산 등 차감 |
440,563,639 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
17,636,960,935 |
| 기말 발행주식수 |
20,166,650 |
| 자산가치 |
875원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| 순이익 |
5,548,499,154 |
889,680,901 |
2,790,831,894 |
| 발행주식수 |
20,166,650 |
2,166,650 |
1,916,650 |
| 주당 이익(EPS) |
275 |
411 |
1,456 |
| 가중평균 EPS |
517 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
5,170원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
875 |
5,170 |
| 본질가치 (평가법 1) |
3,452원 |
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
123.60 % | 208.72 % | 0.17 % |
| 유동비율 |
187.33 % | 153.64 % | 200.68 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
30.69 % | 7.52 % | 28.51 % |
| 영업이익률 |
3.14 % | 3.38 % | 2.50 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
23.13 % | 0.14 % | 13.14 % |
| 영업이익증가율 |
14.25 % | 35.24 % | 8.66 % |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
277 원 | 45 원 | 140 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
18.39 | 114.61 | 36.55 |
| BPS (주당순자산가치) |
904 원 | 592 원 | 490 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
5.64 | 8.62 | 10.42 |
| SPS (주당매출액) |
8,129 원 | 6,602 원 | 6,592 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.63 | 0.77 | 0.77 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 시스템 반도체 디자인 서비스와 파운드리 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 파운드리들이 보유하고 있는 공정들이 점차
고도화되고 설계 복잡성이 점점 커지면서 파운드리들은 자사 공정에 대한 이해가 높고 팹리스 고객사의 반도체 회로 설계를 파운드리의 공정 특성에
맞게 물리적 설계로 변환 설계할 수 있는 능력을 보유하고 있는 디자인 솔루션 파트너(일명 디자인하우스)들에게 본인들이 보유하고 있는 파운드리
서비스에 대한 영업과 기술 지원을 위탁하고 있습니다.
당사는 SK 하이닉스시스템아이씨(SKHYSI, SK hynix System IC)의 공식 파운드리(Foundry) 판매대행 협력사이자
디자인 솔루션 파트너(Design Solution Partner)로서, SKHYSI 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자
하는 팹리스(Fabless) 기업들에게 당사의 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통하여 축적된 기술력과 전문성을 바탕으로 파운드리 공정에
최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 이를 통하여 개발된 웨이퍼 또는 칩을 팹리스 고객사에게 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.
이외에도 SK키파운드리, EPISIL, AMF 등의 파운드리 파트너로 활동하며 다양한 파운드리 포트폴리오를 기반으로 고객과 매출 다변화를 위한
노력을 하고 있습니다.
아울러 합리적인 가격과 품질의 포토마스크(Photo Mask) 공급사와 고품질과 높은 효율을 제공하는 Memory IP 공급사와의 라이선스
계약으로 고객사의 파운드리 위탁생산에 보다 폭넓은 솔루션을 제공하고 있습니다.
디자인하우스로서의 역할을 통하여 발생하는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 개발 및 양산
매출 이외에 제품 기획단계부터 개발협력사와 공동으로 개발하여 부품 및 세트 메이커들에 대한 판매 수익을 공유하는 제품(ASSP :
Application Specific Standard Product) 매출과 파운드리 고객사의 시스템 반도체 완제품의 판매대행도 사업의 한 축을
담당하고 있습니다.
또한 당사의 미래 사업으로 센서(Sensor)를 2015년부터 선정하여 기존 CMOS 파운드리에서 제공하지 않는 센서 공정을 파운드리 및
센서 개발사와 공동 개발을 추진하여 고부가가치를 창출할 수 있는 센서 파운드리 사업모델도 진행하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 매출 |
품 목 |
2025연도 1분기 |
2024연도 |
2023연도 |
2022연도 |
| 유형 |
(제21기) |
(제20기 ) |
(제19기) |
(제18기) |
| |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
| 제품 |
ASIC - PMIC |
수출 |
17,544 |
55.96% |
92,388 |
55.18% |
82,824 |
59.92% |
87,123 |
66.08% |
| 내수 |
118 |
0.38% |
228 |
0.14% |
92 |
0.07% |
2,391 |
1.81% |
| 소계 |
17,662 |
56.33% |
92,616 |
55.32% |
82,916 |
59.98% |
89,514 |
67.89% |
| ASIC - CIS |
수출 |
8,026 |
25.60% |
33,133 |
19.79% |
32,465 |
23.49% |
19,202 |
14.56% |
| 소계 |
8,026 |
25.60% |
33,133 |
19.79% |
32,465 |
23.49% |
19,202 |
14.56% |
| ASIC - DDI(HV) |
수출 |
2,508 |
8.00% |
21,734 |
12.98% |
12,566 |
9.09% |
8,637 |
6.55% |
| 소계 |
2,508 |
8.00% |
21,734 |
12.98% |
12,566 |
9.09% |
8,637 |
6.55% |
| ASIC - 기타 |
수출 |
15 |
0.05% |
2,117 |
1.26% |
409 |
0.30% |
19 |
0.01% |
| 내수 |
47 |
0.15% |
373 |
0.22% |
158 |
0.11% |
275 |
0.21% |
| 소계 |
62 |
0.20% |
2,490 |
1.49% |
567 |
0.41% |
294 |
0.22% |
| ASSP |
수 출 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
216 |
0.16% |
469 |
0.36% |
| 내 수 |
214 |
0.68% |
661 |
0.39% |
502 |
0.36% |
1,191 |
0.90% |
| 소 계 |
214 |
0.68% |
661 |
0.39% |
719 |
0.52% |
1,660 |
1.26% |
| 용역 |
개발용역 외 |
수 출 |
1,075 |
3.43% |
8,351 |
4.99% |
5,675 |
4.11% |
9,156 |
6.94% |
| 내 수 |
1,781 |
5.68% |
7,447 |
4.45% |
2,496 |
1.81% |
1,418 |
1.08% |
| 소 계 |
2,856 |
9.11% |
15,798 |
9.44% |
8,171 |
5.91% |
10,574 |
8.02% |
| 상품 |
Display |
수 출 |
22 |
0.07% |
869 |
0.52% |
180 |
0.13% |
1,473 |
1.12% |
| 내 수 |
- |
0.00% |
0 |
0.00% |
1 |
0.00% |
2 |
0.00% |
| 소 계 |
22 |
0.07% |
869 |
0.52% |
181 |
0.13% |
1,475 |
1.12% |
| 기타 |
수수료수입 외 |
수 출 |
1 |
0.00% |
124 |
0.07% |
642 |
0.46% |
203 |
0.15% |
| 내 수 |
- |
0.00% |
0 |
0.00% |
4 |
0.00% |
287 |
0.22% |
| 소 계 |
1 |
0.00% |
124 |
0.07% |
646 |
0.47% |
490 |
0.37% |
| 합 계 |
수 출 |
29,192 |
93.11% |
158,716 |
94.80% |
134,977 |
97.65% |
126,282 |
95.78% |
| 내 수 |
2,159 |
6.89% |
8,709 |
5.20% |
3,253 |
2.35% |
5,564 |
4.22% |
| 합 계 |
31,352 |
100.00% |
167,425 |
100.00% |
138,230 |
100.00% |
131,846 |
100.00% |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
|
(단위: 백만원, %, 명) |
| 구 분 |
2025년 1분기 |
2024 |
2023 |
2022 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-GAAP 별도 |
| 매출액 |
31,352 |
167,426 |
138,230 |
131,848 |
| (매출액 증감률(%)) |
(-29.45%) |
-21.12% |
-4.84% |
-13.14% |
| 영업이익 |
570 |
5,270 |
4,861 |
3,300 |
| (영업이익률(%)) |
-1.82% |
-3.15% |
-3.52% |
-2.50% |
| 영업이익 증감률(%) |
-74.44% |
8.41% |
47.30% |
8.67% |
| 1인당 부가가치 |
13 |
123 |
135 |
97 |
| 인원수 |
43 |
43 |
36 |
34 |
| 경상이익 |
420 |
7,247 |
2,782 |
3,477 |
| (경상이익률(%)) |
-1.34% |
-4.33% |
-2.01% |
-2.64% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위: %, 배) |
| 구분 |
1Q25 |
2024 |
2023 |
2022 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
동업종평균 |
K-GAAP 별도 |
| 유동비율 |
172.55% |
169.58% |
145.41% |
166.27% |
117.99% |
| 부채비율 |
145.99% |
150.15% |
236.31% |
56.54% |
-2746.16% |
| 차입금의존도 |
29.23% |
29.75% |
25.13% |
20.60% |
61.71% |
| 이자보상배율(배) |
4.6 |
10.37 |
8.48 |
0.96 |
6.95 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
회사와의 |
주식의 |
공모전 보유주식 |
공모후 |
매각 제한기간 |
| 관계 |
종류 |
보유주식 |
매각제한물량 |
유통가능물량 |
(상장일기준) |
| |
|
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
| 최대주주등 |
이현 |
최대주주 |
보통주 |
5,085,714 |
25.43% |
5,085,714 |
21.55% |
5,085,714 |
21.55% |
- |
- |
2년 6개월 |
| 송창우 |
임원 |
보통주 |
2,542,857 |
12.71% |
2,542,857 |
10.77% |
2,542,857 |
10.77% |
- |
- |
2년 6개월 |
| 김수희 |
임원 |
보통주 |
2,542,857 |
12.71% |
2,542,857 |
10.77% |
2,542,857 |
10.77% |
- |
- |
2년 6개월 |
| 소계 |
10,171,428 |
50.86% |
10,171,428 |
43.09% |
10,171,428 |
43.09% |
- |
- |
- |
| 5%이상 |
남옥선 |
임원의 |
보통주 |
2,542,857 |
12.71% |
2,542,857 |
10.77% |
2,542,857 |
10.77% |
- |
- |
2년 6개월 |
| 주주 |
특수관계인 |
| |
코오롱2020소재부품장비투자조합 |
벤처금융 |
보통주 |
2,500,000 |
12.50% |
2,500,000 |
10.59% |
- |
- |
2,500,000 |
10.59% |
- |
| |
아이비케이에스 디자인 신기술투자조합 |
벤처금융 |
보통주 |
857,145 |
4.29% |
857,145 |
3.63% |
857,145 |
3.63% |
- |
- |
6개월 |
| |
보통주 |
285,715 |
1.43% |
285,715 |
1.21% |
285,715 |
1.21% |
- |
- |
6개월 |
| |
소계 |
6,185,717 |
30.93% |
6,185,717 |
26.21% |
3,685,717 |
15.61% |
2,500,000 |
10.59% |
- |
| 1%이상 |
최기환 |
타인 |
보통주 |
397,500 |
1.99% |
397,500 |
1.68% |
- |
- |
397,500 |
1.68% |
- |
| 주주 |
LS증권 |
전문투자자 |
보통주 |
500,000 |
2.50% |
500,000 |
2.12% |
500,000 |
2.12% |
- |
- |
1개월 |
| |
미래에셋증권(지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁) |
타인 |
보통주 |
347,090 |
1.74% |
347,090 |
1.47% |
- |
- |
347,090 |
1.47% |
- |
| |
미래에셋증권(지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁) |
11,420 |
0.06% |
11,420 |
0.05% |
- |
- |
11,420 |
0.05% |
- |
| |
미래에셋증권(지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁) |
16,490 |
0.08% |
16,490 |
0.07% |
- |
- |
16,490 |
0.07% |
- |
| |
아이비케이투자증권 |
전문투자자 |
보통주 |
398,283 |
1.99% |
398,283 |
1.69% |
398,283 |
1.69% |
- |
- |
6개월 |
| |
전문투자자 |
보통주 |
70,285 |
0.35% |
70,285 |
0.30% |
70,285 |
0.30% |
- |
- |
6개월 |
| |
삼성증권 (타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine
T2호) |
타인 |
보통주 |
124,840 |
0.62% |
124,840 |
0.53% |
124,840 |
0.53% |
- |
- |
6개월 |
| |
22,031 |
0.11% |
22,031 |
0.09% |
22,031 |
0.09% |
- |
- |
6개월 |
| |
삼성증권 (타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine
I2호) |
326,878 |
1.63% |
326,878 |
1.38% |
326,878 |
1.38% |
- |
- |
6개월 |
| |
57,684 |
0.29% |
57,684 |
0.24% |
57,684 |
0.24% |
- |
- |
6개월 |
| |
소계 |
2,272,501 |
11.36% |
2,272,501 |
9.63% |
1,500,001 |
6.35% |
772,500 |
3.27% |
- |
| 소액주주 |
IBKS-수성Pre-IPO메자닌신기술투자조합1호 |
벤처금융 |
보통주 |
121,426 |
0.61% |
121,426 |
0.51% |
121,426 |
0.51% |
- |
- |
6개월 |
| 벤처금융 |
보통주 |
21,428 |
0.11% |
21,428 |
0.09% |
21,428 |
0.09% |
- |
- |
6개월 |
| 모비릭파트너스 |
전문투자자 |
보통주 |
125,000 |
0.63% |
125,000 |
0.53% |
125,000 |
0.53% |
- |
- |
1개월 |
| 한양증권 |
전문투자자 |
보통주 |
125,000 |
0.63% |
125,000 |
0.53% |
125,000 |
0.53% |
- |
- |
1개월 |
| 하나증권 |
전문투자자 |
보통주 |
125,000 |
0.63% |
125,000 |
0.53% |
125,000 |
0.53% |
- |
- |
1개월 |
| 개인주주 |
타인 |
보통주 |
852,500 |
4.26% |
852,500 |
3.61% |
- |
- |
852,500 |
3.61% |
- |
| 소계 |
1,370,354 |
6.85% |
1,370,354 |
5.81% |
517,854 |
2.19% |
852,500 |
3.61% |
- |
| 공모주식 |
공모주주 |
보통주 |
- |
- |
3,500,000 |
14.83% |
- |
- |
3,500,000 |
14.83% |
- |
| 상장주선인 |
상장주선인 의무인수 |
보통주 |
- |
- |
105,000 |
0.44% |
105,000 |
0.44% |
- |
- |
3개월 |
| 합계 |
20,000,000 |
100.00% |
23,605,000 |
100.00% |
15,980,000 |
67.70% |
7,625,000 |
32.30% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위: 천원) |
| 구분 |
2025년도 1분기 |
2024년도 |
2023년도 |
| (제21기) |
(제20기) |
(제19기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
삼화회계법인(검토) |
동성회계법인(적정) |
감사받지 아니한 |
| 연결재무제표 |
| 유동자산 |
41,624,606 |
41,118,800 |
34,120,281 |
| 당좌자산 |
40,220,963 |
40,039,502 |
32,304,393 |
| 재고자산 |
1,043,643 |
1,079,298 |
1,815,888 |
| 비유동자산 |
6,834,575 |
7,054,359 |
9,148,333 |
| 투자자산 |
1,590,162 |
1,764,068 |
2,828,750 |
| 유형자산 |
3,809,939 |
3,870,237 |
3,917,947 |
| 무형자산 |
417,638 |
440,564 |
531,882 |
| 기타비유동자산 |
1,016,835 |
979,490 |
1,869,754 |
| 자산총계 |
48,459,180 |
48,173,159 |
43,268,614 |
| 유동부채 |
24,123,244 |
24,247,460 |
23,464,515 |
| 비유동부채 |
4,636,637 |
4,668,029 |
6,938,579 |
| 부채총계 |
28,759,881 |
28,915,490 |
30,403,094 |
| 외부주주지분 |
159,547 |
128,983 |
122,548 |
| 자본금 |
2,016,665 |
2,016,665 |
216,665 |
| 연결자본잉여금 |
12,989,085 |
12,989,085 |
14,789,085 |
| 연결자본조정 |
-14,881 |
-14,881 |
-14,881 |
| 연결기타포괄손익누계액 |
-483,229 |
-482,724 |
-800,468 |
| 연결이익잉여금 |
5,032,113 |
4,620,542 |
-1,447,430 |
| 자본총계 |
19,699,299 |
19,257,670 |
12,865,519 |
| 부채및자본총계 |
48,459,180 |
48,173,159 |
43,268,614 |
| 구분 |
2025년도 1분기 |
2024년도 |
2023년도 |
| (제21기) |
(제20기) |
(제19기) |
| 2025년1월1일~ |
2024년1월1일~ |
2023년1월1일~ |
| 2025년3월31일 |
2024년12월31일 |
2023년12월31일 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 매출액 |
31,351,769 |
167,426,002 |
138,229,852 |
| 매출총이익 |
2,489,648 |
13,057,556 |
10,417,091 |
| 영업이익 |
569,789 |
5,269,822 |
4,861,050 |
| 연결당기순이익 |
442,558 |
5,520,535 |
1,634,300 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[비교회사 주요 재무 현황] |
|
(단위: 백만원, 배) |
| 회사 |
PER |
시가총액 |
당기순이익(지배) |
| Multiple |
1Q25 LTM |
2024 |
2023 |
2022 |
| AlchipTechnologies |
27.63 |
8,067,130 |
292,005 |
281,420 |
145,177 |
80,201 |
| Global Unichip Corp |
37.66 |
6,172,457 |
163,920 |
150,653 |
153,154 |
161,998 |
| Alphawave Semi |
- |
1,822,445 |
- |
-62,694 |
-77,276 |
-1,661 |
| 에이직랜드 |
-13.75 |
335,934 |
-24,439 |
-14,008 |
3,641 |
5,150 |
| 에이디테크놀로지 |
-12.36 |
206,256 |
-16,690 |
-14,257 |
-16,029 |
5,929 |
| 알파칩스 |
-5.48 |
47,642 |
-8,697 |
-8,432 |
-23,005 |
-51,069 |
| FARADAY |
42.97 |
2,080,614 |
48,416 |
45,470 |
69,396 |
107,168 |
| 가온칩스 |
212.38 |
489,523 |
2,305 |
7,531 |
6,344 |
4,419 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
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