| 종목명 |
사이냅소프트 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
466410 |
| 업종 |
응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
전경헌 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울 구로구 디지털로33길 12, 905, 906호 |
| 홈페이지 |
www.synapsoft.co.kr |
대표전화 |
02-890-3400 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
10,981 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
4,819 (백만원) |
| 순이익 |
4,415 (백만원) |
자본금 |
2,518 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,010,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,010,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
21,000 ~ 24,500 원 |
청약경쟁률 |
60.47:1 (비례 121:1) |
| 확정공모가 |
24,500 원 |
공모금액 |
24,745 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 252,500 주 / 청약한도: 8,000~10,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.10.29 ~ 2024.11.04 |
| 공모청약일 |
2024.11.08 ~ 2024.11.11 |
| 배정공고일(신문) |
2024.11.13 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.11.13 |
| 환불일 |
2024.11.13 |
| 상장일 |
2024.11.19 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
24,500 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 21,000 ~ 24,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,010,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
121,200 주 (12.0%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
636,300 주 (63.00%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
252,500 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 8,000~10,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.11.04 |
IR장소/시간
|
기관 : 63스퀘어 57층 AM 11:30
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1163.2:1 |
의무보유확약
|
0.35%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.11.19 |
현재가
|
13,350 원 (-3.12%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 2,395,000 |
| 3개월 확약 | 0 |
| 1개월 확약 | 0 |
| 합계 | 2,395,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.35% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,075 |
681,399,000 |
1163.2:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 28,000원이상 | 411 | 144,476,000 | 21.2% | | 24,500원초과 ~28,000원 미만 | 88 | 25,165,000 | 3.7% | | 24,500원 | 1419 | 459,075,000 | 67.4% | | 21,000원초과 ~24,500원미만 | 5 | 1,107,000 | 0.2% | | 21,000원 | 125 | 41,731,000 | 6.1% | | 17,500원이상 ~21,000원미만 | 5 | 84,000 | - | | 17,500원미만 | 7 | 896,000 | 0.1% | | 가격미제시(관계인수인) | 15 | 8,865,000 | 1.3% | | 합계 |
2,075건 |
681,399,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
36,173,469,000 |
| 무형자산 등 차감 |
4,225,000 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
36,169,244,000 |
| 기말 발행주식수 |
3,996,724 |
| 자산가치 |
9,050원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2024년 반기 |
2023년 |
2022년 |
| 순이익 |
2,807,912,000 |
6,214,844,000 |
4,415,023,000 |
| 발행주식수 |
3,996,724 |
3,996,724 |
1,428,570 |
| 주당 이익(EPS) |
1,405 |
1,555 |
3,091 |
| 가중평균 EPS |
1,736 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
17,360원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
9,050 |
17,360 |
| 본질가치 (평가법 1) |
14,036원 |
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
22.96 % | 34.62 % | 49.22 % |
| 유동비율 |
381.53 % | 326.88 % | 310.41 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
18.63 % | 16.03 % | 15.35 % |
| 영업이익률 |
50.56 % | 42.73 % | 41.65 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
15.88 % | 23.02 % | 18.38 % |
| 영업이익증가율 |
37.11 % | 26.20 % | 34.27 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
1,555 원 | 1,105 원 | 904 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
15.76 | 22.18 | 27.11 |
| BPS (주당순자산가치) |
8,348 원 | 6,891 원 | 5,888 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
2.93 | 3.56 | 4.16 |
| SPS (주당매출액) |
3,184 원 | 2,748 원 | 2,233 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
7.70 | 8.92 | 10.97 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사의 주 사업분야는 디지털문서 소프트웨어입니다. 디지털문서 소프트웨어 시장은 디지털문서의 생성, 활용, 유통으로 분류되는데 당사는
디지털 문서 생성과 활용에 필요한 여러 응용 소프트웨어를 개발 및 공급하고 있으며, 당사의 응용 소프트웨어들은 그룹웨어, 문서관리, 정보보호
등의 소프트웨어 운영에 반드시 필요한 필수 컴포넌트 소프트웨어 입니다. 당사는 기업시장(B2B)과 공공 및 교육시장(B2G)을 대상으로
업무시스템의 디지털 트랜스포메이션(DX)과 공공서비스의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발,
판매하고 있습니다. 당사가 공급하는 제품에는 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며, 클라우드 기반 SaaS 서비스
형태로도 공급하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 천원) |
| 매출유형 |
품목 |
2024년 반기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| (제 25기 반기) |
(제 24기) |
(제 23기) |
(제 22기) |
| 제품 |
디지털 문서 생성 솔루션 |
사이냅오피스 |
매출액 |
442,101 |
1,078,837 |
1,307,902 |
680,543 |
| 사이냅에디터 |
| 사이냅 폼 |
| 제품 |
디지털 문서 활용 솔루션 |
사이냅 문서필터 |
매출액 |
4,202,991 |
7,884,121 |
6,369,434 |
5,673,882 |
| 사이냅 문서뷰어 |
| 사이냅 PDFOCUS |
| 제품 |
디지털 문서 AI 솔루션 |
사이냅 OCR |
매출액 |
471,814 |
888,560 |
871,065 |
262,710 |
| 사이냅 도큐애널라이저 |
| 사이냅 DU LLM |
| 서비스 |
유지 관리 및 기타 |
- |
매출액 |
1,080,596 |
2,872,080 |
2,432,161 |
2,308,573 |
| 합 계 |
매출액 |
6,197,501 |
12,723,598 |
10,980,562 |
8,925,708 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
|
(단위: 천원, %) |
| 구분 |
2024년 반기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| (IFRS) |
(IFRS) |
(IFRS) |
(IFRS) |
| 매출액 |
6,197,501 |
12,723,598 |
10,980,562 |
8,925,708 |
| 매출액 성장률 |
- |
15.90% |
23.00% |
18.40% |
| 영업이익(손실) |
2,486,673 |
6,433,407 |
4,691,685 |
3,718,219 |
| 영업이익률 |
40.10% |
50.60% |
42.70% |
41.70% |
| 당기순이익(손실) |
2,807,912 |
6,214,844 |
4,415,023 |
3,612,241 |
| 당기순이익률 |
45.30% |
48.80% |
40.20% |
40.50% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위: 천원) |
| 구 분 |
2024연도 반기 |
2023연도 |
2022연도 |
2021연도 |
2022연도 |
| (제25기) |
(제24기) |
(제23기) |
(제22기) |
업종평균 |
| 유동비율(당좌비율)(%) |
501.57% |
381.57% |
326.89% |
310.39% |
163.98% |
| -159.38% |
| 부채비율(%) |
17.39% |
22.96% |
34.62% |
49.21% |
78.59% |
| 차입금 의존도(%) |
9.33% |
11.96% |
18.53% |
22.37% |
19.73% |
| 이자보상배율(배) |
26.24 |
22.61 |
35.38 |
217.79 |
1.66 |
| 매출채권 회전율(회) |
7.52회 |
6.71회 |
6.53회 |
5.88회 |
8.00회 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
3,438,698 |
6,401,744 |
5,590,104 |
4,001,299 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
해당사항 없음 |
- |
| 자본잠식률 |
해당사항 없음 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위:
주) |
| 구분 |
주주명 |
회사와의 관계 |
주식의 종류 |
공모후 |
기간 |
기간 |
| 보유주식 |
매각제한물량 |
유통가능물량 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
전경헌 |
최대주주 |
보통주 |
1,965,762 |
49.18% |
1,965,762 |
39.03% |
1,965,762 |
39.03% |
- |
- |
2년 |
| ㈜사이냅소프트 |
자기주식 |
209,549 |
5.24% |
209,549 |
4.16% |
209,549 |
4.16% |
- |
- |
2년 |
| 서원경 |
특수관계인 |
151,636 |
3.79% |
151,636 |
3.01% |
151,636 |
3.01% |
- |
- |
2년 |
| 김시연 |
임직원 |
72,740 |
1.82% |
72,740 |
1.44% |
72,740 |
1.44% |
- |
- |
2년 |
| 나정금 |
특수관계인 |
19,584 |
0.49% |
19,584 |
0.39% |
19,584 |
0.39% |
- |
- |
2년 |
| 김지완 |
임직원 |
63,788 |
1.60% |
63,788 |
1.27% |
63,788 |
1.27% |
- |
- |
6개월 |
| 권종표 |
임직원 |
41,965 |
1.05% |
41,965 |
0.83% |
41,965 |
0.83% |
- |
- |
6개월 |
| 박영서 |
임직원 |
39,168 |
0.98% |
39,168 |
0.78% |
39,168 |
0.78% |
- |
- |
6개월 |
| 이경희 |
임직원 |
13,988 |
0.35% |
13,988 |
0.28% |
13,988 |
0.28% |
- |
- |
6개월 |
| 최대주주등 소계 |
2,578,180 |
64.51% |
2,578,180 |
51.18% |
2,578,180 |
51.18% |
- |
- |
|
| 기존주주 |
네이버㈜ |
- |
보통주 |
199,589 |
4.99% |
199,589 |
3.96% |
199,589 |
3.96% |
- |
- |
1개월 |
| KB 뉴딜 혁신 펀드 |
벤처금융 |
224,815 |
5.62% |
224,815 |
4.46% |
224,815 |
4.46% |
- |
- |
1개월 |
| KB 세컨더리 플러스 펀드 |
벤처금융 |
274,774 |
6.87% |
274,774 |
5.46% |
274,774 |
5.46% |
- |
- |
1개월 |
| 와이지 디지털 신기술 투자조합 |
벤처금융 |
300,000 |
7.51% |
300,000 |
5.96% |
100,411 |
1.99% |
199,589 |
3.96% |
1개월 |
| 한OO |
타인 |
55,954 |
1.40% |
55,954 |
1.11% |
- |
- |
55,954 |
1.11% |
- |
| 이OO |
임직원 |
4,196 |
0.10% |
4,196 |
0.08% |
4,196 |
0.08% |
- |
- |
6개월 |
| 기타 개인주주 등 |
- |
359,215 |
8.99% |
359,215 |
7.13% |
- |
- |
359,215 |
7.13% |
- |
| 기타 기존주주 소계 |
1,418,543 |
35.49% |
1,418,543 |
28.16% |
803,785 |
15.96% |
614,758 |
12.20% |
|
| 신규주주 |
공모주주(우리사주조합) |
공모주주 |
보통주 |
- |
- |
121,200 |
2.41% |
121,200 |
2.41% |
- |
- |
1년 |
| 공모주주 |
- |
- |
888,800 |
17.65% |
- |
- |
888,800 |
17.65% |
- |
| (기관투자자 및 일반청약자) |
| 주관사 의무인수분 |
- |
- |
30,300 |
0.60% |
30,300 |
0.60% |
- |
- |
3개월 |
| (NH투자증권㈜) |
| 공모주주 및 주관사 인수분 소계 |
- |
- |
1,040,300 |
20.65% |
151,500 |
3.01% |
888,800 |
17.65% |
|
| 합계 |
3,996,723 |
100.00% |
5,037,023 |
100.00% |
3,533,465 |
70.15% |
1,503,558 |
29.85% |
|
5.요약재무제표
|
(단위 : 천원) |
| 구 분 |
제25기 반기 |
제24기 |
제23기 |
제22기 |
| (2024년 6월 말) |
(2023년 12월 말) |
(2022년 12월 말) |
(2021년 12월 말) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
정진세림회계법인(적정) |
삼덕회계법인(적정) |
성운회계법인(적정) |
성운회계법인(적정) |
| 유동자산 |
20,447,620 |
17,306,565 |
13,376,077 |
12,853,912 |
| 매출채권 |
1,229,364 |
2,109,464 |
1,693,612 |
1,742,612 |
| 재고자산 |
- |
- |
- |
- |
| 기타유동자산 |
19,218,256 |
15,197,101 |
11,682,465 |
11,111,300 |
| 비유동자산 |
22,017,573 |
23,718,720 |
23,697,707 |
22,258,129 |
| 투자자산 |
2,405,246 |
3,940,850 |
3,475,461 |
1,683,975 |
| 유형자산 |
19,455,417 |
19,641,431 |
20,010,056 |
20,317,621 |
| 무형자산 |
4,225 |
5,913 |
9,798 |
14,069 |
| 기타비유동자산 |
152,686 |
130,527 |
202,392 |
242,463 |
| 자산총계 |
42,465,193 |
41,025,285 |
37,073,785 |
35,112,041 |
| 유동부채 |
4,076,725 |
4,535,651 |
4,091,866 |
4,141,244 |
| 매입채무 |
- |
- |
- |
- |
| 단기차입금 |
1,969,178 |
1,964,666 |
1,965,084 |
985,084 |
| 기타유동부채 |
2,107,547 |
2,570,986 |
2,126,781 |
3,156,160 |
| 비유동부채 |
2,214,999 |
3,124,034 |
5,441,851 |
7,439,564 |
| 장기차입금 |
1,990,844 |
2,940,000 |
4,904,538 |
6,869,361 |
| 기타비유동부채 |
224,155 |
184,034 |
537,312 |
570,203 |
| 부채총계 |
6,291,724 |
7,659,685 |
9,533,717 |
11,580,808 |
| 자본금 |
1,998,362 |
1,998,362 |
714,285 |
714,285 |
| 자본잉여금 |
4,202 |
4,202 |
1,299,779 |
1,294,742 |
| 자본조정 |
-259,821 |
-259,821 |
-265,023 |
-268,537 |
| 기타포괄적손익누계액 |
33,766 |
33,808 |
11,171 |
11,707 |
| 이익잉여금 |
34,396,961 |
31,589,049 |
25,779,857 |
21,770,485 |
| 자본총계 |
36,173,469 |
33,365,599 |
27,540,068 |
23,531,233 |
| |
2024년 1월 1일~ |
2023년 1월 1일~ |
2022년 1월 1일~ |
2021년 1월 1일~ |
| 2024년 06월 30일 |
2023년 12월 31일 |
2022년 12월 31일 |
2021년 12월 31일 |
| |
|
|
|
| 매출액 |
6,197,501 |
12,723,598 |
10,980,562 |
8,925,708 |
| 영업이익(손실) |
2,486,673 |
6,433,407 |
4,691,685 |
3,718,219 |
| 법인세비용차감전순이익 |
2,978,570 |
7,147,170 |
4,818,584 |
3,902,819 |
| 당기순이익(손실) |
2,807,912 |
6,214,844 |
4,415,023 |
3,612,241 |
| 주당순이익(손실) |
1 |
2 |
1 |
1 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[동사 및 비교기업 2024년 반기 요약 재무현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
사이냅소프트 |
한글과컴퓨터 |
아이퀘스트 |
모코엠시스 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 결산월 |
6월 |
6월 |
6월 |
6월 |
| 유동자산 |
20,448 |
290,960 |
16,344 |
25,799 |
| 비유동자산 |
22,018 |
363,178 |
42,127 |
2,352 |
| 자산총계 |
42,465 |
691,358 |
58,471 |
28,151 |
| 유동부채 |
4,077 |
135,622 |
4,214 |
7,616 |
| 비유동부채 |
2,215 |
50,424 |
3,454 |
199 |
| 부채총계 |
6,292 |
194,130 |
7,668 |
7,815 |
| 자본금 |
1,998 |
13,466 |
1,929 |
2,444 |
| 자본총계 |
36,173 |
497,229 |
50,803 |
20,336 |
| 매출액 |
6,198 |
145,135 |
18,051 |
13,447 |
| 영업이익 |
2,487 |
26,286 |
9 |
527 |
| 당기순이익 |
2,808 |
27,198 |
-421 |
759 |
| 지배주주순이익 |
- |
27,228 |
46 |
- |
|
|
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