| 종목명 |
에이직랜드 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
445090 |
| 업종 |
비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 |
| 대표자 |
이종민 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동)리치프라자 3차 309호 |
| 홈페이지 |
www.asicland.com |
대표전화 |
031-212-1984 |
| 최대주주 |
이종민 33% |
| 매출액 |
65,584 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
6,752 (백만원) |
| 순이익 |
5,766 (백만원) |
자본금 |
5,292 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,636,330 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,636,330 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
19,100 ~ 21,400 원 |
청약경쟁률 |
759.88:1 (비례 1520:1) |
| 확정공모가 |
25,000 원 |
공모금액 |
65,908 (백만원) |
| 주간사 |
삼성증권
|
주식수: 659,083~790,899 주 / 청약한도: 32,000~39,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.10.23 ~ 2023.10.27 |
| 공모청약일 |
2023.11.02 ~ 2023.11.03 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.07 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.07 |
| 환불일 |
2023.11.07 |
| 상장일 |
2023.11.13 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
25,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 19,100 ~ 21,400 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,636,330 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
150,000 주 (5.69%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,695,431~1,827,247 주 (64.31~69.31%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
659,083~790,899 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 32,000~39,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.10.26 ~ 10.27 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(10월27일) AM 09:30
일반 : 한국IR협의회-온라인(10월26일) PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
490.02:1 |
의무보유확약
|
22.38%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.13 |
현재가
|
34,500 원 (-3.90%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 23,101,000 |
| 1개월 확약 | 38,700,214 |
| 3개월 확약 | 82,384,815 |
| 6개월 확약 | 56,256,047 |
| 미확약 | 694,943,988 |
| 합계 | 895,386,064 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 22.38% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,906 |
895,386,064 |
490.02:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 13 | 8,698,000 | 1.0% | | 26,000원 이상 | 1436 | 676,928,928 | 75.6% | | 25,000원 초과 ~ 26,000원 미만 | 49 | 26,386,947 | 2.9% | | 25,000원(확정공모가) | 360 | 161,098,942 | 18.0% | | 21,400원 초과 ~ 25,000원 미만 | 37 | 17,435,747 | 1.9% | | 21,400원(상단) | 11 | 4,837,500 | 0.5% | | 합계 |
1,906건 |
895,386,064주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
31,345,506,178 |
| 무형자산 등 차감 |
3,310,914,240 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
28,034,591,938 |
| 기말 발행주식수 |
7,908,990 |
| 자산가치 |
3,545원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
2,327,401,070 |
5,149,538,471 |
2,092,692,174 |
| 발행주식수 |
7,908,990 |
5,670,223 |
609,447 |
| 주당 이익(EPS) |
589 |
908 |
3,434 |
| 가중평균 EPS |
1,170 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
11,700원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
3,545 |
11,700 |
| 본질가치 (평가법 1) |
8,438원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 국내 유일한 공식 협력사(VCA,
Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless)
기업을 주된 고객사로 하고 있으며, 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로
재설계해주는 디자인 솔루션의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
더불어, SoC(System on Chip) 반도체의 아키텍처 설계, 아키텍처로부터 상세한 회로 설계 및 검증에 이르기까지 다양한 서비스를
제공하는데, 여기서 고객은 그 응용에 맞는 지적 자산(IP, Intellectual Property)을 설계하여 당사에 제공하고, 당사는 그
외의 구성 요소들을 포함한 완전한 SoC 반도체를 개발하는 Spec-in 서비스까지 제공하고 있습니다. 당사는 AI 반도체, 모바일 기기,
네트워킹 장비, 자동차 전자 장치와 같은 특정 응용 제품까지 시스템 반도체 분야 전반에 걸쳐서 디자인 솔루션을 제공하고 있으며, 칩 설계뿐만
아니라 당사의 외주 협력업체와 협업하여 패키징 및 테스트 서비스를 포함하는 턴키(Turn-key) 솔루션을 제공하고 있습니다
당사는 인공 지능(AI, Artificial Intelligence), 차량용 반도체, 엣지(Edge)향 메모리 컨트롤러, 5G 무선 통신
및 사물 인터넷(IoT)을 비롯한 다양한 응용 분야를 위한 고성능, 고집적의 복잡한 SoC 솔루션의 개발을 전문으로 하고, 5G 무선 통신,
엣지향 메모리 컨트롤러, IoT 등의 여러 산업에 걸쳐서 양산을 진행하고 있습니다.
2.매출현황
| [유형별 매출액 성장률 현황] |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 |
2023년 2분기 |
2022년 |
2021년 |
| 매출액 |
비중 |
변동률 |
매출액 |
비중 |
변동률 |
매출액 |
비중 |
변동률 |
| 제품매출 |
3,394 |
9.53% |
△71.48% |
30,687 |
44.07% |
18.19% |
25,964 |
57.45% |
244.37% |
| 개발매출 |
31,993 |
89.78% |
89.02% |
38,004 |
54.58% |
98.93% |
19,105 |
42.27% |
0.26% |
| 기타매출 |
247 |
0.69% |
4359.31% |
938 |
1.35% |
637.87% |
127 |
0.28% |
- |
| 합계 |
35,634 |
100.00% |
23.60% |
69,629 |
100.00% |
54.06% |
45,196 |
100.00% |
78.83% |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2023년도 반기 |
2022년도 |
2021년도 |
2020년도 |
| (제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
(제5기) |
| K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-GAAP 개별 |
| 매출액 |
35,634 |
69,629 |
45,196 |
23,585 |
| (매출액 증감률(%)) |
-2.35% |
-54.06% |
-91.63% |
-37.98% |
| 영업이익 |
2,482 |
11,450 |
2,751 |
1,124 |
| (영업이익률(%)) |
-6.97% |
-16.44% |
-6.09% |
-4.74% |
| 영업이익 증감률(%) |
△56.64% |
316.16% |
144.75% |
17.78% |
| 1인당 부가가치 |
22 |
117 |
33 |
18 |
| 인원수 |
112 |
98 |
83 |
62 |
| 경상이익 |
2,513 |
6,908 |
2,409 |
693 |
| (경상이익률(%)) |
-7.05% |
-9.92% |
-5.33% |
(2.94% |
| (2) 재무적 안정성 |
| 구분 |
2023년도 반기 |
2022년도 |
2021년도 |
2020년도 |
| (제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
(제5기) |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
업종평균 |
(주1) |
| 유동비율 |
122.18% |
92.00% |
82.57% |
166.15% |
63.65% |
| 부채비율 |
118.69% |
2159.32% |
- |
60.00% |
- |
| 차입금의존도 |
32.36% |
664.83% |
- |
22.75% |
- |
| 이자보상배율(배) |
4.90 |
7.07 |
4.87 |
19.20 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성 명 |
주식의 종류 |
공모후 소유 주식수 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
의무보유기간 |
| (회사명) |
(주1) |
| |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주 |
이종민 |
보통주 |
2,573,631 |
24.31% |
- |
- |
2,573,631 |
24.31% |
18개월 |
| 소 계 |
- |
2,573,631 |
24.31% |
- |
- |
2,573,631 |
24.31% |
18개월 |
| 최대주주등 |
장성식 |
보통주 |
969,696 |
9.16% |
- |
- |
969,696 |
9.16% |
12개월 |
| 이석주 |
보통주 |
437,994 |
4.14% |
- |
- |
437,994 |
4.14% |
12개월 |
| 이종권 |
보통주 |
158,616 |
1.50% |
- |
- |
158,616 |
1.50% |
6개월 |
| 김성우 |
보통주 |
27,000 |
0.26% |
- |
- |
27,000 |
0.26% |
6개월 |
| 장창은 |
보통주 |
225,189 |
2.13% |
- |
- |
225,189 |
2.13% |
6개월 |
| 최문영 |
보통주 |
103,590 |
0.98% |
- |
- |
103,590 |
0.98% |
6개월 |
| 이석용 |
보통주 |
63,000 |
0.60% |
- |
- |
63,000 |
0.60% |
6개월 |
| 김준호 |
보통주 |
59,638 |
0.56% |
- |
- |
59,638 |
0.56% |
6개월 |
| 배대희 |
보통주 |
19,836 |
0.19% |
- |
- |
19,836 |
0.19% |
6개월 |
| 이두혁 |
보통주 |
11,362 |
0.11% |
- |
- |
11,362 |
0.11% |
6개월 |
| 김대훈 |
보통주 |
10,719 |
0.10% |
- |
- |
10,719 |
0.10% |
6개월 |
| 박상원 |
보통주 |
8,878 |
0.08% |
- |
- |
8,878 |
0.08% |
6개월 |
| 이경준 |
보통주 |
8,793 |
0.08% |
- |
- |
8,793 |
0.08% |
6개월 |
| 김영중 |
보통주 |
8,712 |
0.08% |
- |
- |
8,712 |
0.08% |
6개월 |
| 신인균 |
보통주 |
7,416 |
0.07% |
- |
- |
7,416 |
0.07% |
6개월 |
| 고민석 |
보통주 |
6,102 |
0.06% |
- |
- |
6,102 |
0.06% |
6개월 |
| 소 계 |
- |
2,126,541 |
20.09% |
- |
- |
2,126,541 |
20.09% |
- |
| 최대주주 소유주식의 취득 |
(주)이브이오리서치 |
보통주 |
8,000 |
0.08% |
- |
- |
8,000 |
0.08% |
6개월 |
| 김○○ |
보통주 |
5,000 |
0.05% |
- |
- |
5,000 |
0.05% |
6개월 |
| 이○○ |
보통주 |
5,000 |
0.05% |
- |
- |
5,000 |
0.05% |
6개월 |
| 소 계 |
- |
18,000 |
0.17% |
- |
- |
18,000 |
0.17% |
- |
| 벤처금융 |
유티씨반도체성장펀드 |
보통주 |
778,318 |
7.35% |
- |
- |
778,318 |
7.35% |
1개월 |
| 인천창조경제혁신펀드 |
보통주 |
604,257 |
5.71% |
- |
- |
604,257 |
5.71% |
1개월 |
| 피앤피시스템반도체상생플랫폼 |
보통주 |
110,563 |
1.04% |
- |
- |
110,563 |
1.04% |
1개월 |
| 키움-신한이노베이션제2호투자조합 |
보통주 |
163,836 |
1.55% |
- |
- |
163,836 |
1.55% |
1개월 |
| 에이아이피 SoC-M3X 벤처투자조합 제9호 |
보통주 |
109,718 |
1.04% |
- |
- |
109,718 |
1.04% |
1개월 |
| 피앤피아이피밸류크리에이션1호 |
보통주 |
55,286 |
0.52% |
- |
- |
55,286 |
0.52% |
1개월 |
| 소 계 |
- |
1,821,978 |
17.21% |
- |
- |
1,821,978 |
17.21% |
- |
| 전문투자자 |
한국산업은행 |
보통주 |
414,612 |
3.92% |
- |
- |
414,612 |
3.92% |
1개월 |
| 신한투자증권 |
보통주 |
89,325 |
0.84% |
- |
- |
89,325 |
0.84% |
1개월 |
| 중소기업은행 |
보통주 |
58,823 |
0.56% |
- |
- |
58,823 |
0.56% |
1개월 |
| 소 계 |
- |
562,760 |
5.32% |
- |
- |
562,760 |
5.32% |
- |
| 기타주주 |
김○○ |
보통주 |
90,000 |
0.85% |
- |
- |
90,000 |
0.85% |
6개월 |
| 박○○ |
보통주 |
100,035 |
0.95% |
100,035 |
0.95% |
- |
- |
- |
| 소액주주 |
보통주 |
436,936 |
4.13% |
436,936 |
4.13% |
- |
- |
- |
| 소액주주(스톡옵션 행사로 취득) |
보통주 |
161,244 |
1.52% |
49,500 |
0.47% |
111,744 |
1.06% |
6개월 |
| 아즈파트너스 주식회사 |
보통주 |
17,865 |
0.17% |
17,865 |
0.17% |
- |
- |
- |
| 소 계 |
- |
806,080 |
7.62% |
604,336 |
5.71% |
201,744 |
1.91% |
- |
| 공모주주 |
상장주선인의 의무보유주식수 |
보통주 |
40,000 |
0.38% |
- |
- |
40,000 |
0.38% |
3개월 |
| 우리사주조합 |
보통주 |
150,000 |
1.42% |
- |
- |
150,000 |
1.42% |
12개월 |
| 공모주주 |
보통주 |
2,486,330 |
23.49% |
2,486,330 |
23.49% |
- |
- |
- |
| (기관 및 개인) |
| 소 계 |
- |
2,676,330 |
25.28% |
2,486,330 |
23.49% |
190,000 |
1.79% |
- |
| 총계 |
10,585,320 |
100.00% |
3,090,666 |
29.20% |
7,494,654 |
70.80% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 천원) |
| 구분 |
2023년도 반기말 |
2022년도 기말 |
2021년도 기말 |
| (제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
안진회계법인 |
안진회계법인 |
감사받지 아니한 |
| (검토) |
(적정) |
연결재무제표 |
| 유동자산 |
40,705,169 |
61,663,377 |
34,288,952 |
| 당좌자산 |
38,984,638 |
58,867,467 |
29,806,518 |
| 재고자산 |
1,720,531 |
2,795,910 |
4,482,434 |
| 비유동자산 |
27,845,151 |
12,581,566 |
8,405,479 |
| 투자자산 |
2,563,815 |
644,079 |
105,422 |
| 유형자산 |
12,880,231 |
2,411,812 |
1,187,605 |
| 사용권자산 |
2,624,808 |
2,734,081 |
2,413,866 |
| 무형자산 |
3,310,914 |
3,313,363 |
1,923,099 |
| 기타비유동자산 |
6,465,383 |
3,478,231 |
2,775,487 |
| 자산총계 |
68,550,320 |
74,244,943 |
42,694,431 |
| 유동부채 |
33,316,213 |
67,026,161 |
41,524,707 |
| 비유동부채 |
3,888,601 |
3,932,618 |
3,941,533 |
| 부채총계 |
37,204,814 |
70,958,779 |
45,466,240 |
| 외부주주지분 |
- |
- |
- |
| 연결자본금 |
3,954,495 |
2,835,111 |
304,723 |
| 연결자본잉여금 |
22,734,137 |
- |
1,143 |
| 연결기타자본 |
1,509,443 |
-368,978 |
1,250,477 |
| 연결기타포괄손익누계액 |
- |
- |
- |
| 연결이익잉여금 |
3,147,431 |
820,031 |
-4,328,152 |
| 자본총계 |
31,345,506 |
3,286,164 |
-2,771,809 |
| 과목 |
2023년도 반기 |
2022년도 |
2021년도 |
| (제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
| 2023년 1월 1월 ~ |
2022년 1월 1월 ~ |
2021년 1월 1월 ~ |
| 2023년 06월 30일 |
2022년 12월 31일 |
2021년 12월 31일 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 매출액 |
35,634,471 |
69,629,209 |
45,195,788 |
| 매출총이익 |
6,844,177 |
18,630,101 |
8,007,437 |
| 영업이익 |
2,482,194 |
11,449,731 |
2,751,277 |
| 당기순이익 |
2,327,401 |
5,149,538 |
2,092,692 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [비교회사 2022년 요약 재무현황]
(단위: 백만원) |
| 구분 |
Alchip Technologies |
Global Unichip Corp |
Faraday Technology Corp |
| 유동자산 |
759,715 |
814,587 |
401,126 |
| 비유동자산 |
62,378 |
67,874 |
161,682 |
| [자산총계] |
822,093 |
882,461 |
562,808 |
| 유동부채 |
275,213 |
524,727 |
173,092 |
| 비유동부채 |
5,344 |
21,986 |
16,174 |
| [부채총계] |
280,557 |
546,712 |
189,266 |
| 자본금 |
29,958 |
55,816 |
103,521 |
| [자본총계] |
541,892 |
335,749 |
358,156 |
| 매출액 |
571,655 |
1,001,252 |
544,164 |
| 영업이익 |
96,258 |
170,729 |
121,677 |
| 당기순이익 |
76,403 |
154,540 |
102,234 |
|
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