| 종목명 |
대한조선 |
진행상황 |
공모주 |
| 시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
439260 |
| 업종 |
선박 및 수상 부유 구조물 건조업 |
| 대표자 |
김광호, 왕삼동 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
전남 해남군 화원면 구림리 887 |
| 홈페이지 |
www.daehanship.com |
대표전화 |
061-531-1534 |
| 최대주주 |
케이에이치아이 65% |
| 매출액 |
1,075,312 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
156,409 (백만원) |
| 순이익 |
172,651 (백만원) |
자본금 |
152,631 (백만원) |
| 총공모주식수 |
10,000,000 주 |
액면가 |
5,000 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 8,000,000 주 (80%)
/ 구주매출 : 2,000,000 주 (20%) |
| 희망공모가액 |
42,000 ~ 50,000 원 |
청약경쟁률 |
|
| 확정공모가 |
- 원 |
공모금액 |
420,000 (백만원) |
| 주간사 |
KB증권,NH투자증권,신영증권
|
주식수: 2,500,000~3,000,000 주 / 청약한도: - 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| KB증권 |
900,000 ~ 1,080,000 주 |
37,000 ~ 45,000 주 |
공동대표 |
| NH투자증권 |
860,000 ~ 1,032,000 주 |
35,000 ~ 43,000 주 |
공동대표 |
| 신영증권 |
240,000 ~ 288,000 주 |
10,000 ~ 12,000 주 |
공동주관 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.07.11 ~ 2025.07.17 |
| 공모청약일 |
2025.07.22 ~ 2025.07.23 |
| 배정공고일(신문) |
2025.07.25 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.07.25 |
| 환불일 |
2025.07.25 |
| 상장일 |
|
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
- 원 |
| 주당액면가 : 5,000 원 |
| 희망공모가액 : 42,000 ~ 50,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
10,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
1,600,000 주 (20.0%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
5,500,000~7,500,000 주 (55.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
2,500,000~3,000,000 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.07.15 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 01:20
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
513,996,034,232 |
| 무형자산 등 차감 |
1,397,882,737 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
512,598,151,495 |
| 기말 발행주식수 |
30,526,312 |
| 자산가치 |
16,792원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
| 순이익 |
60,561,364,450 |
172,651,288,145 |
38,313,478,064 |
| 발행주식수 |
30,526,312 |
30,526,312 |
10,526,312 |
| 주당 이익(EPS) |
7,936 |
5,656 |
3,640 |
| 가중평균 EPS |
6,460 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
64,600원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
16,792 |
64,600 |
| 본질가치 (평가법 1) |
45,477원 |
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
197.72 % | 373.97 % | 524.47 % |
| 유동비율 |
108.58 % | 91.22 % | 88.57 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
38.02 % | 22.36 % | -7.73 % |
| 영업이익률 |
14.72 % | 4.40 % | 0.47 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
31.63 % | 17.69 % | -4.52 % |
| 영업이익증가율 |
340.30 % | 1,003.07 % | -102.73 % |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
5,644 원 | 1,256 원 | -342 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
8.86 | 39.81 | -146.14 |
| BPS (주당순자산가치) |
14,844 원 | 5,618 원 | 4,423 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
3.37 | 8.90 | 11.30 |
| SPS (주당매출액) |
35,203 원 | 26,743 원 | 22,724 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
1.42 | 1.87 | 2.20 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 선박의 건조를 주 사업목적으로 1987년 9월 30일 신영조선공업 주식회사라는 상호로 설립되었으며, 2004년 8월 대한조선
주식회사로 상호를 변경하였습니다.
당사는 중형(Aframax) 및 준대형(Suezmax) 선박의 설계 및 건조에 특화된 기업으로 원유운반선, 석유제품운반선, 컨테이너선 등
다양한 선박을 건조하는 조선 전문회사입니다. 조선업은 전 세계가 단일 시장을 형성하고 있으며 세계 각국의 선주들이 발주한 입찰에 참여하는 구조로
세계 시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.
당사는 설립 초기 벌크선[180K, 207K]이 주력 제품군이었으나, 현재는 원유운반선(Suezmax, Aframax),
정유운반선(LR2), 셔틀탱커 등 탱커선과 컨테이너선(8,000TEU급)을 주력 선종으로 건조하고 있습니다.
당사는 금번 유가증권시장 상장을 계기로 가속화되는 선박의 친환경 기술 전환에 대응하기 위한 선제적 투자를 집행함으로써 글로벌 경쟁력을
확보하고, 나아가 지역경제 활성화 등을 통해 사회에 공헌하고 투명한 경영활동을 통해 모범적인 지배구조를 확립해 나갈 계획입니다.
2.매출현황
|
(단위: 백만원) |
| 품목 |
구 분 |
2025년 1분기말 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| 선박 |
수 출 |
305,294 |
1,065,896 |
802,888 |
680,373 |
| 기타 |
내 수 |
2,408 |
9,416 |
13,485 |
13,306 |
| 합 계 |
307,702 |
1,075,312 |
816,373 |
693,679 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
|
(단위: 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| 회사 |
업종평균(주1) |
| 매출액 |
307,702 |
1,075,312 |
816,373 |
- |
693,679 |
| 매출총이익 |
75,330 |
180,225 |
54,838 |
- |
21,416 |
| 영업이익 |
69,738 |
158,060 |
35,900 |
- |
3,257 |
| 법인세전계속이익 |
72,538 |
156,409 |
28,513 |
- |
-24,010 |
| 당기순이익 |
60,561 |
172,651 |
38,313 |
- |
-10,444 |
| 매출총이익율 |
24.50% |
16.80% |
6.70% |
7.30% |
3.10% |
| 영업이익율 |
22.70% |
14.70% |
4.40% |
1.70% |
0.50% |
| 법인세전계속사업이익율 |
23.60% |
14.50% |
3.50% |
1.00% |
-3.50% |
| 당기순이익율 |
19.70% |
16.10% |
4.70% |
1.80% |
-1.50% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위: 백만원, %, 배) |
| 구분 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
업종평균(주2) |
| 자산총계 |
1,354,539 |
1,349,440 |
812,859 |
843,225 |
- |
| 부채총계 |
840,543 |
895,997 |
641,383 |
708,195 |
- |
| - 총차입금(주3) |
265,683 |
327,012 |
344,292 |
208,605 |
- |
| 자본총계 |
513,996 |
453,443 |
171,476 |
135,030 |
- |
| 영업이익 |
69,738 |
158,060 |
35,900 |
3,257 |
- |
| 당기순이익 |
60,561 |
172,651 |
38,313 |
-10,444 |
|
| 이자비용 |
3,324 |
22,810 |
15,197 |
14,656 |
- |
| 부채비율 |
163.50% |
197.60% |
374.00% |
524.50% |
163.00% |
| 차입금의존도(주4) |
19.60% |
24.20% |
42.40% |
24.70% |
20.50% |
| 이자보상배율(주5) |
21 |
6.9 |
2.4 |
0.2 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
관계 |
공모전 보유주식 |
공모후 |
매각제한기간(상장일 기준) |
| 보유주식 |
매각제한물량 |
유통가능물량 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
㈜케이에이치아이 |
최대주주 본인 |
19,771,846 |
64.77% |
17,771,846 |
46.13% |
8,885,923 |
23.06% |
- |
- |
상장 후 1년 |
| 8,885,923 |
23.06% |
- |
- |
상장 후 2년 |
| 스테프코리아 |
계열회사 |
200,000 |
0.66% |
200,000 |
0.52% |
200,000 |
0.52% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 동일기업 |
계열회사 |
100,000 |
0.33% |
100,000 |
0.26% |
100,000 |
0.26% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 범양산업 |
계열회사 |
100,000 |
0.33% |
100,000 |
0.26% |
100,000 |
0.26% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 윌트론 |
계열회사 |
100,000 |
0.33% |
100,000 |
0.26% |
100,000 |
0.26% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 이석문 |
임원(등기) |
20,000 |
0.07% |
20,000 |
0.05% |
20,000 |
0.05% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 송기명 |
임원(비등기) |
14,000 |
0.05% |
14,000 |
0.04% |
14,000 |
0.04% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 김종덕 |
임원(비등기) |
10,000 |
0.03% |
10,000 |
0.03% |
10,000 |
0.03% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 노병억 |
임원(비등기) |
10,000 |
0.03% |
10,000 |
0.03% |
10,000 |
0.03% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 왕삼동 |
임원(등기) |
10,000 |
0.03% |
10,000 |
0.03% |
10,000 |
0.03% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 이상철 |
임원(비등기) |
10,000 |
0.03% |
10,000 |
0.03% |
10,000 |
0.03% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 전용운 |
관계회사 임원(등기) |
20,000 |
0.07% |
20,000 |
0.05% |
20,000 |
0.05% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 강명우 |
관계회사 임원(등기) |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 김두용 |
최대주주 친족 |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 김두현 |
최대주주 친족 |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 김두희 |
최대주주 친족 |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 김승간 |
임원(비등기) |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 박찬성 |
관계회사 임원(등기) |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 임승대 |
관계회사 임원(등기) |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
6,000 |
0.02% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 고한호 |
최대주주의 친족 |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 도승필 |
임원(비등기) |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 박관수 |
임원(비등기) |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 선건수 |
관계회사 임원(등기) |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 이홍렬 |
임원(비등기) |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
4,000 |
0.01% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| 소계 |
20,427,846 |
66.92% |
18,427,846 |
47.83% |
18,427,846 |
47.83% |
- |
- |
- |
| 1% 이상 소유주주 |
삼성증권㈜ |
- |
9,590,302 |
31.42% |
9,590,302 |
24.89% |
9,590,302 |
24.89% |
- |
- |
상장 후 6개월 |
| (AH프로젝트일반사모투자 신탁제10호신탁) |
| 한국산업은행 |
- |
478,672 |
1.57% |
478,672 |
1.24% |
- |
- |
478,672 |
1.24% |
|
| 소계 |
10,068,974 |
32.98% |
10,068,974 |
26.14% |
9,590,302 |
24.89% |
478,672 |
1.24% |
- |
| 1% 미만 소유주주 |
광주은행 |
- |
268 |
0.00% |
268 |
0.00% |
- |
- |
268 |
0.00% |
- |
| 소액주주 |
- |
29,224 |
0.10% |
29,224 |
0.08% |
26,000 |
0.07% |
3,224 |
0.01% |
상장 후 6개월 |
| 소계 |
29,492 |
0.10% |
29,492 |
0.08% |
26,000 |
0.07% |
3,492 |
0.01% |
- |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
- |
- |
- |
2,000,000 |
5.19% |
2,000,000 |
5.19% |
- |
- |
상장 후 1년 |
| 공모주주 |
- |
- |
- |
8,000,000 |
20.77% |
- |
- |
8,000,000 |
20.77% |
- |
| 소계 |
- |
- |
10,000,000 |
25.96% |
2,000,000 |
5.19% |
8,000,000 |
20.77% |
- |
| 합계 |
30,526,312 |
100% |
38,526,312 |
100% |
30,044,148 |
77.98% |
8,482,164 |
22.02% |
- |
5.요약재무제표
| 과 목 |
(제39기) |
(제38기) |
(제37기) |
(제36기) |
| (2025년 3월말) |
(2024년 12월말) |
(2023년 12월말) |
(2022년 12월말) |
| Ⅰ.유동자산 |
925,266,975,949 |
901,913,231,625 |
427,037,116,951 |
472,897,394,269 |
| 현금및현금성자산 |
375,757,394,255 |
314,302,067,627 |
68,432,707,627 |
27,963,741,809 |
| 단기금융상품 |
9,724,556,675 |
181,074,600 |
- |
41,682,500,000 |
| 매출채권및기타채권 |
34,171,481,807 |
29,451,882,330 |
1,293,444,535 |
47,707,623,164 |
| 계약자산 |
356,347,599,323 |
398,434,484,079 |
231,711,614,322 |
237,387,375,134 |
| 재고자산 |
24,753,671,495 |
33,311,864,143 |
39,153,588,304 |
30,115,405,492 |
| 유동성파생상품자산 |
27,614,953 |
- |
538,835,959 |
- |
| 유동성확정계약자산 |
36,149,211,444 |
46,053,140,492 |
6,397,220,137 |
11,708,983,325 |
| 기타유동자산 |
88,335,445,997 |
80,178,718,354 |
79,509,706,067 |
76,331,765,345 |
| Ⅱ.비유동자산 |
429,272,292,073 |
447,526,952,849 |
385,821,585,452 |
370,327,240,362 |
| 유형자산 |
352,107,534,181 |
353,082,922,480 |
361,051,245,216 |
350,604,877,266 |
| 무형자산 |
1,397,882,737 |
1,444,925,478 |
1,667,183,357 |
1,889,317,008 |
| 장기매출채권및기타채권 |
8,136,514,612 |
7,774,917,343 |
10,054,168,401 |
9,762,540,234 |
| 비유동성파생상품자산 |
- |
- |
678,207,466 |
3,158,951 |
| 비유동성확정계약자산 |
43,672,481,013 |
49,426,770,892 |
- |
6,436,683,810 |
| 이연법인세자산 |
22,517,890,965 |
34,492,347,592 |
10,252,538,040 |
- |
| 기타비유동자산 |
1,439,988,565 |
1,305,069,064 |
2,118,242,972 |
1,630,663,093 |
| 자산총계 |
1,354,539,268,022 |
1,349,440,184,474 |
812,858,702,403 |
843,224,634,631 |
| Ⅰ.유동부채 |
780,846,103,370 |
832,103,622,335 |
468,247,529,382 |
533,938,360,876 |
| Ⅱ.비유동부채 |
59,697,130,420 |
63,893,464,920 |
173,135,231,315 |
174,256,752,672 |
| 부채총계 |
840,543,233,790 |
895,997,087,255 |
641,382,760,697 |
708,195,113,548 |
| 지배기업 소유주지분 |
513,996,034,232 |
453,443,097,219 |
171,475,941,706 |
135,029,521,083 |
| Ⅰ. 자본금 |
152,631,560,000 |
152,631,560,000 |
52,631,560,000 |
52,631,560,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 |
47,947,231,099 |
47,947,231,099 |
35,873,912,904 |
765,494,021,240 |
| Ⅲ. 자본조정 |
- |
- |
- |
-20,019 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 |
40,825,047,585 |
40,833,475,022 |
43,590,925,849 |
45,458,003,309 |
| Ⅴ. 이익잉여금 |
272,592,195,548 |
212,030,831,098 |
39,379,542,953 |
-728,554,043,447 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
513,996,034,232 |
453,443,097,219 |
171,475,941,706 |
135,029,521,083 |
| 구 분 |
(2025.01.01~ |
(2024.01.01~ |
(2023.01.01~ |
(2022.01.01~ |
| 2025.03.31) |
2024.12.31) |
2023.12.31) |
2022.12.31) |
| 매출액 |
307,701,540,551 |
1,075,312,196,238 |
816,373,041,481 |
693,679,294,675 |
| 영업이익 |
69,737,672,334 |
158,060,123,106 |
35,899,715,045 |
3,256,864,383 |
| 당기순이익(손실) |
60,561,364,450 |
172,651,288,145 |
38,313,478,064 |
-10,444,323,739 |
| 지배기업 소유주지분 |
60,561,364,450 |
172,651,288,145 |
38,313,478,064 |
-10,444,323,739 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
- |
| 기본주당이익 |
1,984 |
12,506 |
3,642 |
-1,626 |
| 희석주당이익 |
1,984 |
5,868 |
1,503 |
-1,626 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[비교회사 2024년 요약 재무현황] |
|
(단위: 억원, 원) |
| 구분 |
HD현대중공업 |
한화오션 |
삼성중공업 |
HD현대미포 |
| 자산총계 |
193,909 |
178,438 |
171,946 |
51,089 |
| 부채총계 |
136,865 |
129,805 |
134,452 |
30,024 |
| 자본총계 |
57,044 |
48,587 |
37,946 |
20,482 |
| 매출액 |
144,865 |
107,760 |
99,031 |
46,300 |
| 영업이익 |
7,052 |
2,379 |
5,027 |
885 |
| 당기순이익 |
6,215 |
5,281 |
639 |
1,055 |
| 기본주당순이익(원) |
7,001 |
1,648 |
75 |
2,646 |
| 희석주당순이익(원) |
- |
1,449 |
75 |
- |
|
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