주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 의료기기 중 안티에이징 관련 미용의료기기 등을 주요제품으로 생산 및 판매하는 법인으로 특히 HIFU라고 불리는 고강도집속초음파와 비침습고주파(RF)를 이용한 피부미용의료기기를 국내 및 해외에서 판매하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 의료, 미용성형 분야는 최근 중위소득의 향상, 여성 및 고령 인구의 사회활동 증가 및 경제력의 향상으로 인한 안티에이징을 원하는 소비자가 증가하면서 시장이 가파르게 성장하고 있습니다.  당사의 가장 메인 제품모델인 Liftera 제품은 펜타입 Applicator를 채용한 고강도집속초음파(HIFU) 제품으로, 기존 피부미용의료기기가 기기의 시술 효과에 비해 소비자가 느끼는 통증이 심해, 환자의 불만으로 인해 병원 재방문이 떨어지는 등의 문제들을 개선시키고자 시술 시 통증은 덜하면서 효과는 더 좋게 할 수 있는 방법에 관한 연구개발을 시작하여 개발하게 된 제품입니다. 당사는 경쟁제품들(바 형태의 라인타입)과는 다르게 두가지의 다른 형태의 Applicator를 사용할 수 있는데 이중 펜타입의 경우 끝이 둥근 모양의 얇은 펜 형태로 되어 있기 때문에 이미나 눈가, 팔자주름 등의 굴곡진 부위에 보다 꼼꼼하고 정밀한 시술이 가능하며, TDT(열확산기술)를 통해 환자의 시술통증을 줄이고 시술효과를 극대화할 수 있는 것이 특징이며, 이를 통해 국내와 해외에서 각광을 받으며 지속적인 매출을 이끌어 오고 있습니다.  또한 당사는 기존의 펜타입 Applicator를 채용한 제품의 성공에 안주하지 않고, 단방향으로 초음파에너지를 조사하는 라인타입 Applicator를 개선하여 양방향으로 초음파에너지 조사가 가능하여 시술시간은   짧아지고 시술 시 통증을 느끼는 시간 자체가 줄어 환자의 시술 만족도가 더욱 높은 Liftera A의 업그레이드 버전, Liftera A2 모델을 2023년 출시하였고, 남미지역을 중심으로 기존 Liftera A의 대체하며, 매출을 성장시키고 있습니다.  이후 최근에는 국내외 의사들 중 KOL(Key Opinon Leader)과의 협업을 통해 내부 R&D 역량을 집약시킨 신제품 3종을 ‘23년 말 개발완료하였으며, 이중 신규 비침습 모노폴라(Monopola) 고주파(RF) 제품인 Coolfase의MFDS 품목허가를 ‘24년 4월 말 취득하였습니다. 당사는 제품 개발이 완료된 다른 2종의 제품 역시 ‘24년 내 MFDS 품목허가 취득을 목표로 인증 절차를 진행 중이며, 해당 신규 미용의료기기 제품들은 2025년 미국 FDA 인증 절차를 완료하고 북미시장을 포함한 전세계 시장에 판매할 예정입니다. 2.매출현황                                                                                  (단위 : 백만원, Thousand USD) 매출유형 품 목 '21연도 '22연도 '23연도 '24연도 반기 (제7기) (제8기) (제9기) (10기 반기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 고강도집속초음파 수 출 장비 907  1,761 784  2,131 687 2,400 532 1,728 (HIFU)기기 ($1,539) ($1,650) ($1,838) ($1,280) 　 소모품 12,184  6,591 12,694  8,045 10,991 8,198 7,254 5,228 　 ($5,762)  ($6,230) ($6,279)  ($3,873) 　 기타     539  271 123  84 1,163 553 1,140 493 　 ($237) ($65) ($423) ($365) 　 내 수 장비    393  2,699  253  1,843  240 1,425  161 906 　 소모품 4,509  1,669  3,513  1,361  4,741 3,375  3,200 1,316 　 기타     236  108  4,174 26 211 48   167 37 　 소 계 18,768 13,099 21,541 13,490 18,033 15,998 12,454 9,707 고주파(RF)기기 수 출 장비 99  169 104  404     69  261 261 77 ($148) ($313) ($200) ($57) 소모품 421  84 490  174    410  147 345 57 ($73) ($134) ($113) ($42) 기타 14  3 80  27     71  21 11 2 ($2) ($21) ($16) ($1) 내 수 장비 13  18  10 16       2  2 3,076 312 소모품 166 33  46  9      38  9  3,071 462 기타 7 1   7  1      3  0  1 0 소 계 720 308 737 631 593 440  6,765 909 스킨케어제품 등 기타 수 출 장비 36  110 129 343   180  331 176 315 ($96) ($266) ($254) ($233) 화장품 57  1 368  16 7,068  143 8,914 137 ($1) ($12) ($109) ($102) 기타 270  126 382 99    560  115 313 23 ($110) ($76) ($88) ($17) 내 수 장비 6  1 23  18     31  26  38 71 화장품 429  3 3,278   20   7,922  51 16,906 26 기타 138,206 12 4,260 409    33  37  37 6 소 계 139,004 253 8,440 905 15,794 704  26,384 578 상품 수 출 15,601 40 45,119 466 19,727 281 11,514 98 (원재료,부속품 등) ($35) ($360) ($215) ($72) 　 내 수 107,104 193 24,279  78 414 31 8,016 41 　 소 계 122,705 233 69,398 543 20,141 312 19,530 139 기타(수수료등) 내 수 - 96 　 　 　 　 　 16 합 계 수 출 30,128 9,155 60,273 11,788 40,926 12,450 30,460 8,158 ($8,003) ($9,128) ($9,535) ($6,043) 내 수 251,069 4,833 39,843 3,780 13,635 5,004 34,673 3,191 합 계 281,197 13,988 100,116 15,568 54,561 17,454 65,133 11,349 3.재무현황                                                    (1) 재무적 성장성                                                                                                            (단위 : 천원) 구 분 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도 반기 (제07기) (제08기) (제09기) (제10기) 매 출 액 13,988,303 15,568,125 17,454,406 11,349,343 매출액 증감율(%) 72.27% 11.29% 12.12% 30.05% 영업이익 2,491,664 1,746,163 1,544,314 1,492,649 영업이익 증감율(%) - -29.92% -11.56% - 영업이익률(%) 17.81% 11.22% 8.85% 13.15%                                                    (2) 재무적 안정성                                                                                                             (단위: 천원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 연환산 업종평균 주1) (제07기) (제08기) (제09기) (제10기) 유동비율 116.70% 120.12% 117.78% 128.36% 172.12% 부채비율 183.11% 168.43% 148.25% 140.85% 94.35% 차입금의존도 43.72% 39.25% 39.67% 40.50% 28.94% 매출채권 회전율 10.09  7.74  7.65   9.00  5.37 재고자산 회전율 3.90  4.01  4.19   4.58  5.77 영업활동으로 인한 현금흐름 1,521,257 3,551,088 1,477,087 1,783,991 - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성명 회사와의 주식의 공모 전 소유 주식 공모후 소유 주식 유통가능 물량 매각제한 물량 의무보유기간 관계 종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 서은택 최대주주 보통주 12,950,000 39.54% 12,950,000 35.47% - - 12,950,000 35.47% 6개월 이인호 등기임원 1,150,000 3.51% 1,150,000 3.15% - - 1,150,000 3.15% 6개월 김종석 등기임원 2,321,235 7.09% 2,321,235 6.36% - - 2,321,235 6.36% 6개월 안종구 등기임원 275,000 0.84% 275,000 0.75% - - 275,000 0.75% 6개월 이범수 미등기임원 40,000 0.12% 40,000 0.11% - - 40,000 0.11% 6개월 하철호 미등기임원 15,000 0.05% 15,000 0.04% - - 15,000 0.04% 6개월 김승현 미등기임원 　 50,000 0.15% 50,000 0.14% - - 50,000 0.14% 6개월 소계 16,801,235 51.29% 16,801,235 46.01% - - 16,801,235 46.01% - 1% 이상 소유주주 프리미어 글로벌 벤처금융 보통주 1,428,571 4.36% 1,428,571 3.91% 1,428,571 3.91% - - - 이노베이션 1호 투자조합 큐더스패밀리 1호 벤처금융 1,428,571 4.36% 1,428,571 3.91% 1,428,571 3.91% - - - 신기술투자조합 ㈜큐더스벤처스 벤처금융 375,000 1.14% 375,000 1.03% 375,000 1.03% - - - OOO 타인 375,000 1.14% 375,000 1.03% 375,000 1.03% - - - 자진보호예수 대상자 4,501,000 13.74% 4,501,000 12.33% - - 4,501,000 12.33% 1개월 (1% 이상 주주) 소계 8,108,142 24.75% 8,108,142 22.21% 3,607,142 9.88% 4,501,000 12.33% - 소액주주 자진보호예수 대상자 　 1,551,300 4.74% 1,551,300 4.25% - - 1,551,300 4.25% 1개월 (소액주주) 기타(133인) 6,294,465 19.22% 6,294,465 17.24% 6,294,465 17.24% - - - 소계 7,845,765 23.95% 7,845,765 21.49% 6,294,465 17.24% 1,551,300 4.25% - 공모주주 상장주선인 의무인수분 보통주 - - 109,500 0.30% - - 109,500 0.30% 3개월 우리사주조합 - - 182,500 0.50% - - 182,500 0.50% 1년 공모주주(기관 및 개인) - - 3,467,500 9.50% 3,467,500 9.50% - - - 소계 - - 3,759,500 10.30% 3,467,500 9.50% 292,000 0.80% - 합계 32,755,142 100.00% 36,514,642 100.00% 13,369,107 36.61% 23,145,535 63.39% - 5.요약재무제표 구분 제 10기 반기 제 9기 제 8기 제 7기 (2024년 6월말) (2023년 12월 말)  (2022년 12월 말) (2021년 12월 말) 회계처리 기준  [K-IFRS]  [K-IFRS]  [K-IFRS]  [K-IFRS] 감사인 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 - 감사의견 - 적정 적정 감사받지 아니함 자산 　 　 　 　 유동자산 13,182,763,954 11,265,121,859 10,534,289,658 8,954,758,302   현금및현금성자산 4,485,213,087 3,643,482,312 4,379,778,943 2,394,148,557   매출채권 및 기타채권 2,511,825,335 2,071,405,382 2,085,605,994 1,855,572,107   재고자산 5,128,387,215 4,773,685,562 3,556,534,539 4,206,093,787   기타자산 1,057,338,317 776,548,603 512,370,182 498,943,851 비유동자산 5,066,323,692 5,330,811,041 4,034,905,616 3,034,138,559   유형자산 2,848,517,338 2,977,398,025 1,879,581,715 1,338,979,908   무형자산 30,626,734 23,485,495 45,506,816 71,560,948   기타비유동자산 2,187,179,620 2,329,927,521 2,109,817,085 1,623,597,703 자산총계 18,249,087,646 16,595,932,900 14,569,195,274 11,988,896,861 유동부채 10,293,566,219 9,511,588,673 8,726,346,297 7,598,456,156 비유동부채 382,692,793 367,585,118 389,858,790 148,078,511 부채총계 10,676,259,012 9,879,173,791 9,116,205,087 7,746,534,667 자본금 2,989,800,000 2,989,800,000 2,989,800,000 2,989,800,000 자본잉여금 4,274,806,240 4,274,806,240 4,274,806,240 4,274,806,240 기타자본항목 598,034,513 391,934,597 - - 이익잉여금(결손금) -289,812,119 -939,781,728 -1,811,616,053 -3,022,244,046 자본총계 7,572,828,634 6,716,759,109 5,452,990,187 4,242,362,194 구분 2024.1.1.~ 2024.06.30. 2023.1.1.~ 2023.12.31. 2022.1.1.~ 2022.12.31 2021.1.1.~ 2021.12.31. 매출액 11,363,344,551 17,497,984,287 15,617,727,519 14,062,075,065 영업이익 1,487,060,781 1,555,007,407 1,781,789,509 2,504,642,882 당기순이익 649,969,609 871,834,325 1,210,627,993 2,124,596,079 총포괄이익 649,969,609 871,834,325 1,210,627,993 2,124,596,079 기본주당순이익(손실) 22 29 40 355 희석주당순이익(손실) 22 29 40 355 6.동종업체와의 재무정보 비교                           [동사 및 유사회사 2024년 반기 기준 요약 재무현황]                                                                                                          (단위: 백만원) 구 분 아스테라시스 클래시스 원텍 하이로닉 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 자산총계 18,249 418,525 155,710 81,488 부채총계 10,676 93,594 47,490 7,331 자기자본 7,573 324,931 108,221 74,158 매출액 11,363 109,122 51,577 15,092 영업이익 1,487 57,697 13,658 1,939 당기순이익 650 52,671 10,348 2,838

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접수일자 보고서명 2025/01/13 [아스테라시스][발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024/12/20 [아스테라시스][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/12/03 [아스테라시스][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/11/06 [아스테라시스]증권신고서(지분증권) 2024/03/22 [아스테라시스]연결감사보고서 (2023.12)

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재 무 상 태 표 주식회사 아스테라시스 (단위: 원) 과          목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 자       산 　 Ⅰ.유동자산 11,202,386,496 10,477,983,533 Ⅱ.비유동자산 5,340,811,041 4,044,905,616 자 산 총 계 16,543,197,537 14,522,889,149 부       채 Ⅰ.유동부채 9,511,575,605 8,722,817,357 Ⅱ.비유동부채 367,585,118 389,858,790 부 채 총 계 9,879,160,723 9,112,676,147 자       본 Ⅰ. 자본금 2,989,800,000 2,989,800,000 Ⅱ. 자본잉여금 4,274,806,240 4,274,806,240 Ⅲ. 기타자본 391,934,597 - Ⅳ. 결손금 (992,504,023) (1,854,393,238) 자 본 총 계 6,664,036,814 5,410,213,002 부채및자본총계 16,543,197,537 14,522,889,149 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 아스테라시스 (단위: 원) 과           목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 I. 매출액 17,454,406,313 15,568,125,094 II. 매출원가 (4,526,659,731) (5,113,241,250) III. 매출총이익 12,927,746,582 10,454,883,844 Ⅳ. 영업이익 1,544,313,978 1,746,163,100 Ⅴ. 영업외손익 (817,710,932) (506,831,056) Ⅵ. 법인세차감전순이익 726,603,046 1,239,332,044 Ⅶ. 당기순이익 861,889,215 1,181,200,892 Ⅷ. 기타포괄손익 - - Ⅸ. 총포괄손익 861,889,215 1,181,200,892 자 본 변 동 표 주식회사 아스테라시스 (단위: 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 결손금 합   계 2022.01.01(전기초) (감사받지 않은 재무제표) 2,989,800,000 4,274,806,240 - (3,035,594,130) 4,229,012,110 당기순이익 - - - 1,181,200,892 1,181,200,892 2022.12.31(전기말) 2,989,800,000 4,274,806,240 - (1,854,393,238) 5,410,213,002 2023.01.01(당기초) 2,989,800,000 4,274,806,240 - (1,854,393,238) 5,410,213,002 당기순이익 - - - 861,889,215 861,889,215 주식보상비용 - - 391,934,597 - 391,934,597 2023.12.31(당기말) 2,989,800,000 4,274,806,240 391,934,597 (992,504,023) 6,664,036,814

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접수일자	보고서명
2025/01/13	[아스테라시스][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2024/12/20	[아스테라시스][기재정정]증권신고서(지분증권)
2024/12/03	[아스테라시스][기재정정]증권신고서(지분증권)
2024/11/06	[아스테라시스]증권신고서(지분증권)
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