주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 2009년 6월 15일, 기업 고객을 대상으로 SAP 컨설팅 사업 및 보안솔루션을 개발, 판매하는 회사로 설립되었으며, 현재 제조, 금융, 서비스, 공공 등 전 분야의 기업 고객을 대상으로 SAP 구축/유지보수 컨설팅, 보안솔루션, EDI 솔루션을 개발, 판매하는 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 사업부문은 크게 컨설팅사업부, 솔루션사업부, 서비스사업부로 구분되며, 컨설팅사업부에서는 EAI 구축 및 운영유지보수 서비스 사업을, 솔루션사업부에서는 SAP 시스템 내 보안솔루션 사업을, 서비스사업부에서는 EDI SaaS 서비스 사업을 영위하고 있습니다. (가) 컨설팅사업부 컨설팅사업부는 EAI 솔루션 구축 및 관련 서비스 제공을 통해 시스템 간 복잡한 인터페이스를 통합하고 관리체계를 고도화합니다. 빠르게 변하는 기업 비즈니스 환경은 복잡하게 엮인 프로세스와 신속한 데이터 교환을 요구하며, EAI 솔루션은 이를 해결하기 위한 필수 시스템으로 인식되고 있습니다. 당사는 10년 이상 국내 EAI 분야에서 기술력과 전문성을 인정받아 다수의 레퍼런스와 고객을 확보하였습니다. 특히 SAP ERP 연계 시장에서는 SAP의 EAI 전문 파트너로서, 사전 영업 단계부터 SAP와 협업하여 고객을 발굴하고 시장을 선도하고 있습니다. SAP ERP를 도입하는 기업들은 다양한 업무 시스템과 복잡한 기술 환경을 가지고 있기 때문에, EAI 솔루션 도입에 따른 정교한 전략과 기술력을 확보하기 위해서는 당사와 같은 전문 업체가 필요합니다. (나) 솔루션사업부 당사 솔루션사업부는 ERP 제품 중 전세계 180개국 42만개 이상의 고객사를 보유하고 있는 SAP사 제품을 위한 전문 보안 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 일반적인 보안 제품으로는 SAP사 ERP 솔루션을 보호할 수 없어 전문화된 제품의 도입이 필수적이며, 이에 SAP사 보안 솔루션 시장은 일반적인 보안 시장과는 차별화된 기능을 가진 시장으로 자리하고 있습니다. 특히 SAP ERP 시스템 내 존재하는 개인정보를 보호하기 위한 솔루션을 개발 공급하고 있으며, 지속적으로 개인정보보호 법규에서 요구하는 영역으로 제품군을 확대해 나가고 있습니다. 2017년부터 SAP사 제품을 포함한 각종 업무시스템 및 보안장비에서 발생하는 로그 분석 시스템을 개발하기 시작하였고, 2018년 유넷시스템으로부터 이상행위를 탐지하는 통합로그 분석 시스템을 인수한 후 추가 개발하여 통합로그관리 솔루션인 BizInsider PLUS를 출시하였습니다. 2.매출현황                                                                                      (단위 : 천원/달러) 매출유형 품목 2021 연도 2022 연도 2023 연도 2024 연도 반기 컨설팅 용역 수출 138,015                     - 13,108                   - 사업 ($116,420) ($10,166) 　 내수 5,702,053 7,819,582 6,653,118 2,690,101 　 소계 5,840,068 7,819,582 6,666,226 2,690,101 　 제품 수출                     -                     -                     -                     - 　 내수 882,711 149,650 222,000 111,000 　 소계 882,711 149,650 222,000 111,000 보안솔루션 용역 수출 - - - - 사업 내수 2,054,024 1,873,179 2,343,754 1,498,343 　 소계 2,054,024 1,873,179 2,343,754 1,498,343 　 제품 수출 - - - - 　 내수 3,998,890 3,535,470 5,192,990 1,534,175 　 소계 3,998,890 3,535,470 5,192,990 1,534,175 서비스 용역 수출                     - 36,022 53,587 36,501 사업 ($28,424) ($41,560) ($26,275) 　 내수                     - 835,566 1,318,205 854,913 　 소계                     - 871,588 1,371,792 885,121 　 제품 수출                   -                     - -                     - 　 내수 - - - - 　 소계 - - - - 기타 임대 수출 - - - - 내수 401,942 212,098 286,694 144,934 소계 401,942 212,098 286,694 144,934 합계 수출 138,015 36,022 66,695 36,501 ($116,420) ($28,424) ($51,726) ($26,275) 내수 13,039,620 14,425,545 16,016,762 6,827,173 합계 13,177,636 14,461,567 16,083,458 6,863,673 3.재무현황                                                      (1) 재무 성장성                                                                                          (단위: 백만원) 　구분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 매출액 13,178 14,462 16,083 6,864 (증감률%) 21.00% 9.70% 11.20% -1.50% 영업이익 2,248 2,961 4,033 593 (증감률%) 64.40% 31.70% 36.20% -65.20% 경상이익률 23.30% 21.50% 35.50% 10.50%                                                    (2) 재무 안정성                                                                                           (단위: 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 동업종평균 부채비율(%) 55.40% 35.20% 31.10% 26.20% 78.60% 재고자산 회전율(회) N/A N/A N/A 212.01 50.46 매출채권 회전율(회) 6.75 6.03 7.93 5.87 7.92 영업활동으로 인한 현금흐름 1,842 2,975 4,763 1,059 N/A 특정인에 대한 자금의존  또는 자금 대여 N/A N/A N/A N/A N/A 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 주주명 회사와의 관계 주식의 종류 공모 전 보유 주식 공모 후 매각제한 기간 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최정규 최대주주 보통주 3,136,000 40.10% 3,136,000 30.90% 3,136,000 30.90% - - 상장일로부터 6개월 전동일 임원 1,664,000 21.30% 1,664,000 16.40% 1,664,000 16.40% - - 신동하 1,600,000 20.50% 1,600,000 15.80% 1,600,000 15.80% - - 이승현 585,600 7.50% 585,600 5.80% 585,600 5.80% - - 송균상 153,600 2.00% 153,600 1.50% 153,600 1.50% - - 전현석 118,400 1.50% 118,400 1.20% 118,400 1.20% - - 정판준 118,400 1.50% 118,400 1.20% 118,400 1.20% - - 성호상 16,000 0.20% 16,000 0.20% 16,000 0.20% - - 소계 7,392,000 94.50% 7,392,000 72.90% 7,392,000 72.90% - - - 한국투자증권 전문투자자 보통주 261,872 3.30% 261,872 2.60% 9,600 0.10% - - 6개월 252,272 2.50% - - 1개월 소계 261,872 3.30% 261,872 2.60% 261,872 2.60% - - - 김용준 1% 이상 주주 보통주 118,400 1.50% 118,400 1.20% - - 118,400 1.20% - 소계 118,400 1.50% 118,400 1.20% - - 118,400 1.20% - 오세운외 4인 직원 보통주 48,000 0.60% 48,000 0.50% - - 48,000 0.50% - 소계 48,000 0.60% 48,000 0.50% - - 48,000 0.50% - 공모주주 공모주식 보통주 - - 2,186,909 21.60% - - 2,186,909 21.60% - 우리사주조합 - - 63,091 0.60% 63,091 0.60% - - 1년 소계 - - 2,250,000 22.20% 63,091 0.60% 2,186,909 21.60% - 상장주선인 의무인수분 - 보통주 - - 67,500 0.70% 67,500 0.70% - - 3개월 합계 - - 7,820,272 100.00% 10,137,772 100.00% 7,784,463 76.80% 2,353,309 23.20% - 5.요약재무제표                                                                                           (단위 : 원) 구분/사업연도 제16기 반기 제15기 반기 제15기말 제14기말 (2024년 반기) (2023년 반기) (2023년) (2022년) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 삼일회계법인 검토받지 아니한 재무제표 삼일회계법인 (적정) 감사받지 아니한 재무제표 [유동자산]  17,589,216,934 8,818,751,146    8,486,267,067    9,727,949,687 -당좌자산  17,459,716,934 8,818,751,146    8,486,267,067    9,727,949,687 -재고자산      129,500,000 - - - [비유동자산]  10,046,012,793 11,802,920,796  16,328,816,644    9,018,149,894 -투자자산    6,611,836,615 8,874,271,764  13,137,493,527    6,198,759,564 -유형자산    2,916,912,027 2,658,726,978    2,900,454,507    2,670,272,276 -사용권자산                   - - - - -무형자산      254,372,115 120,793,954        80,421,000      138,992,144 -기타비유동자산      262,892,036 149,128,100      210,447,610        10,125,910 자산총계  27,635,229,727 20,621,671,942  24,815,083,711  18,746,099,581 [유동부채]    5,741,307,581 4,954,132,629    5,582,015,444    4,725,237,178 [비유동부채]                     - 80,000,000      308,132,383      151,540,706 부채총계    5,741,307,581 5,034,132,629    5,890,147,827    4,876,777,884 [자본금]      782,027,200 236,500,000      236,500,000      236,500,000 [자본조정]    1,811,351,613 -1,737,600 -1,737,600 -1,437,600 [이익잉여금]  19,300,543,333 　  18,690,173,484  13,634,259,297 자본총계  21,893,922,146 　  18,924,935,884  13,869,321,697 구분 2024.01.01~2024.06.30 2023.01.01~2023.06.30 2023.01.01~2023.12.31 2022.01.01~2022.12.31 영업수익    6,863,673,499 15,352,776,913  16,083,457,507  14,461,567,129 영업이익(손실)      592,648,553 1,703,575,558    4,032,584,823    2,960,704,348 당기순이익(손실)      610,369,849 1,718,517,616    5,055,914,187    2,786,418,085 주당순이익(손실) 79 727 2,140 1,178 6.동종업체와의 재무정보 비교                           【 동사 및 비교기업 2024년 반기 기준 요약 재무현황 】                                                                                             (단위: 백만원)                                         [2024년 반기 기준] 구 분 인스피언 모코엠시스 웹케시 더존비즈온 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 [유동자산] 17,589 25,799 23,422 160,478 [비유동자산] 10,046 2,352 93,167 829,042 자산총계 27,635 28,151 116,589 989,520 [유동부채] 5,741 7,616 10,147 432,887 [비유동부채] 0 199 6,654 29,838 부채총계 5,741 7,815 16,802 462,725 [자본금] 782 2,444 6,893 15,739 자본총계 21,894 20,336 99,787 526,795 (지배지분) 자본총계 21,894 20,336 99,787 509,342 매출액 6,864 13,447 34,351 193,835 영업이익(영업손실) 593 527 6,930 38,533 당기순이익(당기순손실) 610 759 3,553 47,250 (지배지분) 당기순이익 610 759 3,553 27,018

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재 무 상 태 표 인스피언 주식회사 (단위 : 원) 과                        목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자                        산 　 　 　  I. 유동자산 8,486,267,067 9,727,949,687 8,489,702,533  II. 비유동자산 16,328,816,644 9,018,149,894 8,729,771,175 자      산      총      계 24,815,083,711 18,746,099,581 17,219,473,708 부                        채  I. 유동부채 5,582,015,444 4,725,237,178 5,963,570,096  II. 비유동부채 308,132,383 151,540,706 173,000,000 부      채      총      계 5,890,147,827 4,876,777,884 6,136,570,096 자                        본  I. 자본금 236,500,000 236,500,000 236,500,000  II. 자본조정 (1,737,600) (1,437,600) (1,437,600)  III. 이익잉여금 18,690,173,484 13,634,259,297 10,847,841,212 자      본      총      계 18,924,935,884 13,869,321,697 11,082,903,612 부  채  및  자  본  총  계 24,815,083,711 18,746,099,581 17,219,473,708 포 괄 손 익 계 산 서 인스피언 주식회사 (단위: 원) 과                        목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일  I. 영업수익 16,083,457,507 14,461,567,129  II. 영업비용 12,050,872,684 11,500,862,781  III. 영업이익 4,032,584,823 2,960,704,348  IV. 영업외손익 1,683,966,747 151,502,920  V. 법인세비용차감전순이익 5,716,551,570 3,112,207,268  VI. 법인세비용 660,637,383 325,789,183  VII. 당기순이익 5,055,914,187 2,786,418,085  VII. 총포괄이익 5,055,914,187 2,786,418,085 자 본 변 동 표 인스피언 주식회사 (단위: 원) 과                        목 자본금 자본조정 이익잉여금 총   계 2022.01.01 (전기초) 236,500,000 (1,437,600) 10,915,996,035 11,151,058,435   한국채택국제회계기준 전환 효과 - - (68,154,823) (68,154,823) 2022.01.01 (전기초) (감사받지 아니한 재무제표) 236,500,000 (1,437,600) 10,847,841,212 11,082,903,612 I. 총포괄이익    당기순이익 - - 2,786,418,085 2,786,418,085 2022.12.31 (전기말) (감사받지 아니한 재무제표) 236,500,000 (1,437,600) 13,634,259,297 13,869,321,697 2023.01.01 (당기초) (감사받지 아니한 재무제표) 236,500,000 (1,437,600) 13,634,259,297 13,869,321,697 I. 총포괄이익    당기순이익 - - 5,055,914,187 5,055,914,187 II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래    자기주식의 취득 - (300,000) - (300,000) 2023.12.31(당기말) 236,500,000 (1,737,600) 18,690,173,484 18,924,935,884

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2024/08/19	[인스피언]증권신고서(지분증권)
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